CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPE
ATENDIMENTO AO CLIENTE
MONTAGEM DA PROPOSTA
CADASTRO DE CLIENTES E PROPOSTAS
PÓS VENDAS
FECHAMENTO DE CAIXA SEMANAL
PONTO DE EQUILÍBRIO
AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS CORRETORES
AÇÕES SUSTENTÁVEIS
GESTÃO DE METAS
CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPE
Data
Planejamento da Contratação feito?
Divulgação da Vaga realizada?
Processo de Seleção feito?
Oferta de Emprego preenchida?
Treinamento de Corretores - Integração Inicial realizada?
Treinamento Técnico realizado?
Desenvolvimento de Habilidades realizado?
Treinamento Prático realizado?
Avaliação e Feedback realizada?
Desenvolvimento Contínuo realizado?
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ATENDIMENTO AO CLIENTE
Data
Recepção do Cliente:
Elaboração da Proposta:
Fechamento e Formalização:
Pós-Venda e Acompanhamento:
Tratamento de Reclamações:
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MONTAGEM DA PROPOSTA
Cliente:
Data da solicitação:
Recepção da Solicitação
Análise das Necessidades do Cliente realizado?
Elaboração da Proposta realizado?
Montagem do Documento da Proposta realizado?
Apresentação da Proposta realizado?
Fechamento da Proposta realizado?
Formalização do Contrato realizado?
Pós-Venda e Acompanhamento realizado?
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CADASTRO DE CLIENTES E PROPOSTAS
Data:
Nome:
Preparação para o Lançamento realizado?
Lançamento no Sistema do Banco realizado?
Lançamento no CRM ADITIVA realizado?
Verificação e Confirmação realizado?
Notificação e Documentação realizado?
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PÓS VENDAS
Data
Cliente:
Início do Processo de Pós-Vendas
Primeiro Contato Pós-Venda realizado?
Acompanhamento realizado?
Suporte e Resolução de Problema realizado?
Renovações e Upgrade realizado?
Relacionamento com o Cliente realizado?
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FECHAMENTO DE CAIXA SEMANAL
Nome:
Data:
Criou o relatório?
Analisou os pontos críticos?
Apresentou o relatório?
Registrou ações necessárias?
Registrou documento?
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PONTO DE EQUILÍBRIO
Usuário:
Data/hora:
Foi calculado o ponto de equilíbrio
Data de alcance do ponto de equilíbrio no mês anterior
Há pontos críticos a serem tratados?
Foi traçada uma estratégia de melhoria?
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AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS CORRETORES
Data
Corretor
Planejamento da Avaliação realizado?
Coleta de Dados realizado?
Avaliação do Desempenho realizado?
Documentação e Registro realizado?
Treinamento e Desenvolvimento realizado?
Melhoria Contínua realizado?
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AÇÕES SUSTENTÁVEIS
Usuário:
Data/hora:
Data:
Local:
Disseminado o Uso de sacolas recicláveis?
Disseminado Separação de lixo?
Disseminado o uso de materiais recicláveis?
Disseminado o Uso de papel como rascunhos?
Disseminado o Uso de tonner recarregável?
Disseminado a Opção por fabricantes que prezam pela sustentabilidade?
Disseminado o Reaproveitamento de eletrônicos?
Disseminado a Coleta de água das chuvas?
Disseminadas as informações sustentáveis entre clientes e fornecedores?
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GESTÃO DE METAS
Data
Definição de Metas realizada:
Período englobado:
Monitoramento e Acompanhamento realizado?
Avaliação de Desempenho realizado?
Desenvolvimento e Treinamento realizado?
Revisão e Ajuste de Metas realizado?
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